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交银国际:《和平精英》或成手游增长主力 升腾讯(00700)目标价至454港元 维持“买入”评级

2019年5月9日 09:40:01

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智通财经APP获悉,交银国际调高腾讯(00700)目标价,由403港元升至454港元,主要因为估值切换至2020年,对应2020年市盈率36倍,维持“买入”评级。

报告指出,《和平精英》5月8日开始公测,首款16+试点游戏,据Techweb报导,《绝地求生》使用者资料可迁移至《和平精英》,该行估计,85%的玩家满足“16+”,2019年可贡献流水收入35亿元人民币,即3.8%的手游收入,2020年可达到80亿元人民币。预计腾讯2019年手游流水收入916亿元人民币,同比增18%,绝对值增138亿元人民币,增量主要来自新游戏。腾讯上半年手游表现基本符合预期。按照以上的《和平精英》收入预期,上调腾讯2020年手游收入5%至1080亿元人民币,增速18%。

该行认为,新游戏上线利好腾讯手游收入的增长,除游戏外,视频、广告、支付及云业务均有较大收入提升潜力。

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