研究

富瑞:升腾讯(00700)目标价至445港元 维持“买入”评级

2019年5月6日 12:28:59

智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告,上调腾讯(00700)目标价约6%,由420港元升至445港元,评级维持“买入”。

富瑞称,对腾讯2019年首季以后手游增长再加速更感适当,虽然市场对广告情绪需要时间扭转,但该行认为腾讯在支付有潜在上升空间,2019年下半年的毛利率收缩将减,基于富瑞预期腾讯在消费者互联网方面表现仍然强劲,相信在2021年财年之前,工业互联网组合将上升约60%。

对于腾讯2019年首季业绩,富瑞预测手游收入215亿元人民币,同比跌1%,按季则升13%,该行将对腾讯的2019年手游收入预测微升至920亿元人民币,同比料增长18%。另预期首季总收入882亿元人民币,同比升20%,与市场相符,非通用会计准则的(non-GAAP)纯利料为204亿元人民币,同比升11%,高于市场预期。

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