研究

美银美林:维持中国建材(03323)“中性”评级,升目标价至7.8港元

2019年5月2日 14:21:36

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告指出,中国建材(03323)首季扣除永续债利息后的税后净利润为23亿元人民币(下同),同比增长219%;估计其核心净利润同比上升130%至18亿元,主因基数较低及水泥板块表现改善,并高于该行及市场预期。

在考虑其稳定的首季表现後,该行将中建材2019至2020财年盈测上调3%至6%,目标价由原来的6.7港元上调至7.8港元,维持“中性”投资评级,认为其未来的潜在催化剂有限。

该行认为,重组所带来的协同效应已进一步得到证实,而市场竞争减少将有助公司实现更高的毛利率。

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