研究

花旗:维持国寿(02628)目标价25.8港元 评级“买入”

2019年4月29日 16:04:40

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,主要由于部分销售产品的毛利较高,国寿(02628)首季新业务价值增长28.3%,不过,集团期望通过优化产品结构来支持新业务价值增长,而非过分集中于提升产品毛利。管理层还透露,新业务价值表现或出现季节性波动,但现时判断仍言之尚早。该行维持对其目标价25.8元,评级“买入”。

花旗表示,国寿首季代理人数目增加7%,净增10万人,这对于次季发展以价值为本的业务相当重要,也可更配合高端客户需要。

该行又引述管理层,指出将会继续集中于资产负债表的管理,并增加配置较长期的投资,也会根据利率市场调整投资配置,现时集团于股票投资的比例为10%。

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