大和:调低中国太保(02601)评级至“持有” 升目标价至34.5港元

大和发表研究报告称,预测中国太保(02601)今年首季经保险营销员承保的首年定期保费按年下跌18%,属同业中最弱之一,低于市场及该行预期。该行认为,太保在年初起股价上升后,估值的吸引力下降,因此将其评级由“优于大市”调低至“持有”,但将其目标价由29港元调升至34.5港元。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,预测中国太保(02601)今年首季经保险营销员承保的首年定期保费按年下跌18%,属同业中最弱之一,低于市场及该行预期。该行认为,太保在年初起股价上升后,估值的吸引力下降,因此将其评级由“优于大市”调低至“持有”,但将其目标价由29港元调升至34.5港元。

大和指出,太保首季的净利润升46%属符合全年预测,将太保今年至明年的净利润预测调高1%至4%,主要反映更高的投资收入。该行又指出,现时太保的估值高于同业中国人寿(02628)及新华保险(01336),预期今年太保的新业务价值增长会低于中国人寿及新华保险。

微信图片_20190429112036.png

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏