瑞信：龙源(00916)发电增长预计加快 维持“跑赢大市”评级

瑞信发表研究报告，指龙源电力(00916) 8月风电产出按年增20.3%，符该行预期，较7月时按年增幅9.5%加快。该行指，龙源现估值相当于2016财年预测市账率1.1倍，估值吸引，较历史平均数低出15%，维持对龙源目标价8元及“跑赢大市”评级。

该行表示，东北地区及新疆在缩减发电上有进展，而甘肃则面对更大压力。另龙源电力未来数月发电增长预计加快。现时股价仅反映约1,900小时长期发电产出功率，远低于2,200至2,300小时最高产出功率。

瑞信预计华能新能源(00958)发电量按年增40%。瑞信按喜好程度依次为华能新能源(00958)、龙源电力及华电福新能源(00816) 。