研究

花旗:维持大唐发电(00991)“中性”评级 升目标价至2.25港元

2019年4月17日 18:37:50

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,维持大唐发电(00991)“中性”评级,但由于股价计算方法有变,H股目标价由1.85港元升至2.25港元。由于公司2018年业绩逊预期,该行将今明两年盈测下调22至28%,

花旗表示,大唐发电去年资本开支为119亿元人民币,2019年则下调38%至74亿元人民币,认为大唐的可再生新能源的新投产产能较少,例如是风力发电方面。公司去年煤炭成本升3.2%,燃料成本升3.9%。管理层预期,今年煤炭供应充足,燃料成本将可下跌。该行估计,今年燃料成本将跌5%,每额外跌多1个百分点,将可增加盈利1.23亿元人民币。

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