研究

德银:重型货车销售创新高 上调潍柴(02338)重汽(03808)目标价

2019年4月16日 11:31:15

智通财经APP获悉,德银发表研究报告,潍柴(02338)和重汽(03808)股价在3月19日至今分别上升13%和24%,跑赢国企指数(期间无升跌),受去年的业绩、3月重型货车销售达14.9万创新高支持(按年升7%;首季销售升1%)。升潍柴评级至“买入”,目标价由11港元升至16.5港元,认为其盈利有增长空间及有多元化的机会;维持重汽“持有”评级,目标价由14.1港元升至19.45港元

该行表示,在重型货车的下行周期(预期今年行业销量跌5%),预期两公司的表现可跑赢大市,同时成本结构进一步改善,上调2019-20年预测17-32%,每股盈利预测不再呈现负增长,目前估值合理,未来也有重估的可能。

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