研究

大摩:予腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价408港元

2019年4月15日 12:02:46

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,予腾讯控股(00700)“增持”评级,目标价408港元。

该行指出,经历一年的停滞,内地终于恢复审批进口游戏,公司是内地重启游戏审批的主要受益者。4月2日公布相关消息后腾讯股价弹升7.6%,而4月9日公司的游戏《和平精英》获批,公司现时仍未正式公布相关游戏的资料,但据所得数据显示该游戏是第一身射击游戏,此意味着生存类射击游戏有望可获批。

报告列出了多个情境,如《PUBG》或其替代品能在2019年变现,而其他新游戏表现理想,公司每股盈利将有7%的上行空间;其基本情况是《PUBG》或其替代品进一步延迟变现,其他新游戏表现步入正轨;另一情境则是公司求生类射击游戏未获批准,而其他新游戏也要延迟推出。

大摩指出,游戏成功与否仍是未知之数,但大受欢迎的游戏可带来庞大需求,内地《王者荣耀》及海外的《Fortnite》就是好例子,该行期待玩家对已获批游戏如《剑网3》、《地下城与勇士(DNF)》手机版、《权力游戏(Game of Thrones)》手游及《和平精英》的反应,同时认为主要进口游戏如《PUBG》、《Fortnite》及《决胜时刻》手机版等获批将可成腾讯股价的重要指标

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