研究

高盛:或有强劲的自由现金流 升昆仑能源(00135)评级至“买入”

2019年4月10日 15:47:05

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,上调昆仑能源(00135)投资评级,由“中性”升至“买入”,目标价由9.2港元上调10港元,此按综合方式作估值。

该行指出,上调评级以反映集团受液化天然气接收站等的基础业务稳固所推动,可有强劲的自由现金流前景(2019年自由现金流收益率预计为18%);资产负债表改善;以及强劲自由现金流,可支持公司股息收益率改善。

高盛称,注意到内地潜在成立国家管道公司的可能性,而昆仑能源管理层表示将努力维护股东利益,其与母公司进行的任何潜在资产交易都需要进行投票。

该行上调对今年油价预测,最新估计今年第二至第四季布兰特油价将为每桶66.8美元,加上最新的汇兑预测,该行上调对昆仑能源今年至2021年的每股盈利预测分别1.9%、1.4%及2.4%。

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