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大摩:予国泰(00293)“增持”评级 目标价15.6元

2019年3月27日 11:04:36

智通财经APP获悉,就国泰航空(00293)公布拟以总代价49.3亿元全购香港快运全部股权,摩根士丹利发表报告称,相信交易对国泰影响属中性,称其可藉收购香港快运提升其在本港行业的领导地位,及缓和价格竞争。

该行称,国泰收购香港快运作价达49.3亿元较高,相当于2018年市账率4.45倍,对其比净资产为11亿元。该行予国泰“增持”评级及目标价15.6元。

该行还称,国泰将以交易现金代价为22.5亿元;非现金代价26.8亿元将透过发行及更替承兑贷款票据结付,完成收购后,会续以廉航方式营运香港快运。而香港快运目前有24架空中巴士320/321航机,往返25个城市。

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