研究

美银美林:升中车时代电气(03898)目标价至53.2元 重申“买入”评级

2019年3月27日 10:57:24

智通财经APP获悉,美银美林发表报告称,中车时代电气(03898)去年盈利同比增3.5%至26.1亿元人民币,较该行预期高2.5%,受惠去年下半年机车牵引系统、动车组及高铁轨道业务销售超预期。同时,公司去年下半年销售同比增长8.3%,推动盈利复兴同比升12%。

报告称,中车时代电气去年收入同比增3.5%,当中动车组及高铁轨道的牵引系统销售分别升8%及22%,抵销机车牵引系统销售下跌11%。毛利率改善0.4个百分点至36.9%,则是受惠产品组合改变。

该行维持其2019年及2020年度盈利预测大致上不变,料分别增长20%及16%,将目标价由49.7元升至53.2元,重申“买入”评级。

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