研究

大和:上调日清(01475)目标价至4.65元 维持“买入”评级

2019年3月26日 15:25:15

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,日清食品(01475)去年业绩胜预期,毛利有改善。投资者最关心上市公司与母企之间的差异、非面类制品的增长前景,以及公司产能和未来厂房的发展计划。

该行称,公司目标是今年收入有双位数增长,及轻微的利润扩张,其中香港增长高单位数,而内地增长双位数。派息令人惊喜,2018年的派息比率为50%(2017年40%),公司目标希望维持或增加实际派息数字。基于稳定的折旧数字及原材料价格前景,管理层相信可有毛利可扩张。

该行重申日清“买入”评级,目标价由4.26元升至4.65元,对公司今明两年的经营杠杆更有信心。

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