研究

小摩:升腾讯(00700)目标价至415元 评级“增持”

2019年3月25日 14:29:06

智通财经APP获悉,摩根大通发表研究报告称,腾讯(00700)去年第四季业绩中,最令人惊喜的是公司通过广泛新举措,包括于支付、云、电影和电视制作方面,令到盈利能力逐步增强;以及音乐串流、社交娱乐及视频订阅等带动非游戏类增值服务表现强劲(该行预期去年第四季按年升34%,第三季升30%)。

此外,该行预期公司手游业务前景将改善(尤其于今年下半年),因现有游戏变现受控,及新游戏对收入的贡献将进一步显现。该行将公司2019及2020年非通用会计準则每股盈利预测分别上调9%及7%,维持该股“增持”评级,目标价由375元升至415元,相当于今明两年预测市盈率36及27倍。

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