研究

花旗:升腾讯(00700)目标价至430元 评级“买入”

2019年3月22日 10:37:48

智通财经APP获悉,花旗发表报告称,腾讯(00700)去年第四季表现好于预期,相信市场过于悲观,表现主要受其他收入带动,及受益于云端服务及金融科技收入。广告收入增长则较慢,相信主要是受宏观因素影响。该行上调手机游戏收入增长预测,料今年手机游戏收入同比增长17%至910亿元人民币,电脑游戏收入则料同比倒退11%。该行并上调2019-2021年收入预测分别2.3%、0.6%及1.2%,上调三年每股盈利预测分别6.4%、4.4%及4.4%,目标价相应自413元上调至430元,评级维持“买入”。

该行称,随着云服务作为其工业互联网计划的一部分的更广泛渗透,相信腾讯的增长前景仍然完好,且再次印证了管理层的执行能力和战略远见卓识。

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