研究

银河国际:重申三生制药(01530)“买入”目标价17.8元

2019年3月14日 15:27:50

智通财经APP获悉, 三生制药将于3 月20 日公布业绩,银河国际预计净利润将增长22%。

公司股价在2018 年四季度受整个医药行业带量采购的影响重挫五成,迄今为止从低点又反弹了50%,跑赢其他受带量采购影响较大的医药大盘股。银河国际认为股价的重估还将持续,因为:1)三生制药现有业务保持良好增长预期,尤其特比奥和益赛普;2)公司有数个近期催化剂。

银河国际在报告中称,由于市场情绪改善,加上公司受带量采购的影响不大,料公司市盈率应有潜力回到历史平均水平,因此该行把新目标价设于17.8 港元(26 倍2019 年市盈率),重申“买入”。

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