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富力地产(02777)附属拟发行5亿美元票据用于离岸再融资

2019年1月4日 07:09:37 查看PDF原文

智通财经APP讯,富力地产(02777)公布,2019年1月3日,该公司间接全资附属怡略有限公司作为发行人、该公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、东方证券(香港)、中金公司及光银国际就发行2021年到期的5 亿美元 8.75% 优先票据订立认购协议。公司已获新交所原则上批准票据上市及报价,票据并无亦将不会于香港寻求上市。该集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

此外,就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下的责任,该公司将订立维好契约及股权购买承诺。

根据股权购买承诺,于票据尚未到期的情况下,该公司同意于发生违约事件后接到受托人书面通知时并在取得相关审批机关的所有必要许可的规限下,按若干价格购买富力香港若干中国附属公司及公司于中国境外成立的附属公司的股权。


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