公告

中国奥园(03883)拟发行于2021年到期2.75亿美元额外优先票据

2019年1月3日 22:48:46 查看PDF原文

智通财经APP讯,中国奥园(03883)公告,于2019年1月3日,公司及附属公司担保人与尚乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银就发行于2021年到期的2.75亿美元7.95%优先票据订立购买协议。

尚乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为新票据的初始买家。

待若干条件达致完成后,公司将发行本金总额为2.75亿美元新票据(将与原票据合并组成单一系列)。新票据将于2021年9月7日到期(惟根据其条款提早赎回除外)。

公司拟将新票据所得款项净额用于再融资集团现有债务。公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化,并重新分配所得款项用途。

原票据于新交所上市。新票据已获新交所原则上批准,可在新交所正式名单上市。


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