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银行那些事——零售业务思考之个人贷款

2018年11月29日 08:16:03

本文来自“云蒙投资”,作者:云蒙,原题《银行那些事181129058——零售业务思考二之个人贷款》。

上次从较高角度思考零售业务,一家银行零售业务做得好不好,需要考虑很多方面的指标,我们想慢慢谈一些具体的指标。我们国家的零售业务是由个人贷款率先启动的,那么我们就用这个角度看琢磨琢磨。欢迎与大家一起探讨。

1、指标的选择。我们选择了12家主要的全国性银行,由于季度披露的财报数据有限,我们统一用了2018年中报的数据。在财报中,很多银行将贷款分类公司贷款和个人贷款两类,公司贷款我们可以基本上理解为对公贷款,个人贷款也基本上可以理解为零售贷款,个人贷款里面包括按揭贷款,也包括小微企业贷款或者个人经营性贷款,还包括信用卡的一些业务等等在里面。

2、个人贷款总的占比为四成。12家银行个人贷款平均占比40%。占比最高的三家是平安银行、招商银行和光大银行,分别为54%、48%和42%。个人贷款占比最低的三家银行是交通银行、工商银行和中国银行,分别为33%、36%和37%。

3、各家银行个人贷款增幅情况。2018年上半年相对年初来看,个人贷款增幅最高的三家是平安银行、光大银行和兴业银行,增幅分别为18%、13%和12%,高于贷款增速的8%、10%和10%。增幅最低的三家是招商银行、中信银行和民生银行,分别为5%、5%和6%,低于贷款增速的9%、6%和9%。这里面需要特点强调的是,平安银行个人贷款的增长非常快。

4、股份制银行个人贷款占比高于国有大行。可能和我们的直觉不同,总觉得农业银行、建设银行这样的更像零售银行,应该零售占比很高,实际上国有大行的占比是低于股份制银行的,应该是股份制银行在对公业务方面难以和国有大行竞争,需要建立自身特色,对零售业务更加深耕细作一些,以获取更多的收益,也和他们转型快有很大关系,我们看到股份制银行在制造业和批发零售业的贷款情况波动都很大。

5、个人贷款竞争开始激烈。招商银行作为零售老大,个人贷款增幅却是12家银行中最低的,个人贷款的占比相对年初是下降的,我们在财报中也看到招行说“稳健发展自住需求的住房按揭贷款、小微贷款,适度投放信用卡贷款”。继续提零售业务的鲶鱼,平安银行在个人贷款方面拓展力度非常大,个人贷款占比已经超过一半,也超过了招商银行6个百分点,光大以后、浦发银行、建设银行也都在大力发展个人贷款业务。

6、零售业务和物理网点明显没有关系。网点最多的国有大行在零售贷款方面的配置却是最少的,网点多的优势应该更多在于零售存款。零售贷款更加依赖便捷完善的服务,所以网上银行有天然的优势。而信息技术也应该是零售业务未来竞争的核心,也就是逐渐进入银行4.0时代。前阵子浦发银行率先推出首个API银行,将无界开放银行嵌入生活的各个场景,提供一条龙的金融服务。

以上只是从整体数据角度看这些银行的零售贷款,继续挖下去会发现有更多的门道,不同银行有各自的注重和特色,这些研究就会更加细,下次再具体探讨这些,欢迎银粉朋友一起探讨,欢迎各路专业人士分享您的见解和看法。

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(编辑:刘怀洋)

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