研究

大和:维持联想集团(00992)“持有”评级 升目标价至5.6港元

2018年11月9日 11:38:00

智通财经APP获悉,大和资本发表报告指,联想集团(00992)第二季业绩好过预期,主要由个人电脑盈利带动,而移动业务及数据中心业务亏损受控,但估该两项业务未来有风险,大和维持联想“持有”评级,目标价由4.7港元升至5.6港元。

另外,大和表示,调高联想第三季销售预测至140亿美元,按季升5%,预计第三季个人电脑及电子产品按季付运按季升5%至7%,因季节性因素及商业需求有抗跌力,移动业务第三季销售增长轻微至16至17亿美元,有关业务按年亏损减少,不过由于联想的市场过度集中,包括巴西匯率会波动等因素,可能影响移动业务盈利。

至于数据中心业务方面,大和料第三季有关业务有温和增长,但中美贸易战成为增长障碍,大和调高联想2019至2021年每股盈利预测16%至30%,以反映更高收入及经营毛利预测。

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