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智通港股解盘(11.07) | 中期选举结束 港股后市如何?

2018年11月7日 19:23:56

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周三(11月7日)震荡整理,早盘高开0.02%,午后一度涨1.6%,但之后急速跳水至下跌,随后在26000点上下震荡。截止收盘,恒指微涨0.1%,报26147.69点,成交金额973.3亿港元。

今天港股的走势震荡较大,行情主要是围绕美国中期选举来展开,早段的时候走势基本上是按照预期的节奏在走,但在公布了结果之后,走势出现了变化。午后更是急速的出现了一波跳水。不过之后的走势还算平稳,最终还是收出了红盘。

中期选举后 弹劾特朗普也没门

在昨天智通财经APP就谈到了美国中期选举的几种结果,而最终的结果就是民主党收复众议院,共和党保住参议院。确实市场的走势就反应了这种预期。不得不说,这种结果还是符合逻辑的,任何一个党派权利过大对美国都不是什么好事,就像在中期选举之前,共和党保持了参众两院后,特朗普不断的采取了各种激进的政策,不断退群,为了利益不断颠覆美国在国际上的形象,其实这种做法还是受到不少人的诟病,这次之所以共和党失去了众议院,也是由于其做法太过偏激。

现在民主党掌控了众议院,起码在财政方面对特朗普有很大的约束力,比如说扩大基建投资、额外的扩张财政政策这块明显就通不过了。不过对减税这块没有影响,因为已经通过了立法。另外民主党对特朗普的调查方面可以顺利展开,比如说“通俄门”及经济问题都可以借题发挥进行制衡。这会分散特朗普的精力,同时对其2020年的连任会带来一定的冲击。至于弹劾方面,估计也没啥用,因为参议院这块不可能通过,这是特朗普的地盘。

民主党夺回众议院 港股为何还下跌?

因此,港股的第一反应就是以上所说的逻辑,只要对特朗普会产生制衡,对港股就是利好因素。同时民主党控制众议院对美元汇率这块是偏空的,这也是利好港股。那么在结果公布之后为何恒指出现急速的跳水呢?

智通财经APP认为,这里面很重要的一个因素就是对接下来的中美关系这块市场预期并不是很乐观,因为排除了党派之争后,在国家利益面前,两党还是有共识的,对中国的大战略并不会因为某个党派而改变。而且民主党控制的众议院无权对总统的行政方面进行干预,白宫的政策依然是特朗普在主控。另外还有一个很关键的因素,那就是民主党在众议院的领袖南希佩洛西对中国的态度非常不友好,90年代一直投票反对给我们最惠国待遇,反对我们申奥。因此,从这个角度来看,对中国显然不利。

不过,最新的消息对于中美关系方面或许出现了缓和迹象。中国外交部发言人华春莹11月6日宣布,经双方商定,第二轮中美外交安全对话将于11月9日在美国华盛顿举行。据介绍,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国国务卿蓬佩奥、国防部长马蒂斯共同主持上述对话。国务委员兼国防部长魏凤和将参加。双方将就中美关系及其他共同关心的重要问题深入交换意见。不一定要有何成果,中美双方只要能保持沟通,这本身就是一件好事。 

市场焦点转向 港股后市相对乐观

接下来美股的走势大概率也是震荡的走势,这个结果只能说中规中矩,还算是符合预期,大涨大跌的概率都不大,市场的关注度将重归基本面因素,国会分裂之后,新的格局将重建,或许会形成一种新的平衡,大的方向还是要看经济层面。而对于港股而言,短期的这个不稳定因素也算是顺利度过了,后面关注点将是美联储的议息会议了。考虑到国内近期密集的政策利好催化,总体的多头氛围依然浓厚,而且,港股通资金继续处于流入状态,因此后市可以相对乐观。

从盘面看,今天的热点再度转向了消费领域,如江南布衣(03306)、波司登(03998)、维珍妮(02199)、李宁(02331),主要原因是颐海国际(01579)在良好的业绩预期刺激下创出了历史新高对相关消费股起到了带动作用。同时中兴通讯(00763)在美国中期选举的预期下继续走强,当然也和南下资金持续买入有关。接下来如果大盘反弹可重点关注券商类及香港交易所(00388)。

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