研究

美银美林:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价422港元

2018年11月6日 10:53:10

智通财经APP获悉,美银美林发表报告表示,将腾讯(00700)目标价由459港元下调至422港元,此按现金流折现率作估值,以反映盈利预测改变和市值降低等因素,不过,由于社交平台业务稳定,可提供货币化机会,维持对该股“买入”投资评级。

该行预期腾讯今年第三季度销售同比增长21%至790亿元人民币,反映综合游戏销售按季增长4%(同比下跌3%),美银美林预计腾讯按通用会计准则计算第三季度纯利192亿元人民币,预计同比增长6%。

美银美林表示,下调腾讯2018至2020年收入预测2-5%,将2018至2020年每股盈利预测各下调3至8%,以反映新游戏获批延迟,以及公司为对企业(2B)业务的经营开支上升等因素。

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