大摩：对渣打（02888）评级“减持” 目标价59港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利对渣打集团（02888）持“减持”评级，目标价59港元，该集团核心税前盈利优于预期，但收入疲软。

该行指，渣打第三季基本除税前盈利11亿美元，高于该行和市场预期分别4%及3%；拨备前盈利逊于预期2%，只看拨备仍维持在低水平；收入按季倒退1%，同时低于该行及市场预期分别1%和2%，主要原因是贷款和存款增长放缓；净息差按季收窄3点子，市场业务收入也按季倒退7%。

该行称，渣打的外成本管控得宜，资产质素亦稳定，按照地区看，中国市场表现稳定，而东南亚、南非及中东等市场表现较疲弱。