大摩:海螺水泥(00914)上季盈利超预期,估值吸引 评级“增持”

大摩认为,海螺水泥近期股价下跌,提供良好入市机会,目前估值吸引,给予评级“增持”,目标价58港元。

智通财经APP获悉,摩根士丹利报告称,海螺水泥(00914)上季盈利超预期,意味着第三季度纯利按年增长151%至77.74亿元人民币,季度表现强劲,主要因为华南地区不少新房地产开始施工,水泥价格理想,同时,因早前该区暂停生产,水泥和熟料库存处于低位。受到第三季煤价下跌支持,该行估计,第三季每吨水泥利润按季改善至149元人民币。

该行认为,近期股价下跌,提供良好入市机会,目前估值吸引,给予评级“增持”,目标价58港元。

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