研究

大摩:下调恒生银行(00011)和中银香港(02388)目标价 但重申“增持”评级

2018年10月23日 15:27:33

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,随着香港楼市的放缓使得投资者关注香港银行情况,楼市回调是否会对香港银行资产质量、增长、账面价值等造成影响,大摩基于股本成本较高等因素,决定下调对香港银行股的目标价,将恒生银行(00011)目标价由265港元降至250港元;另调低对中银香港目标价,由50港元降至45港元,维持对两股的“增持”投资评级。

另大摩予东亚银行(00023)“减持”评级,称其盈利能力疲弱,目标价由30港元降至22港元。

该行称,香港大型银行股息回报预测仍高,预计中银香港和恒生银行分别达到5厘和4厘水平,基于HIBOR趋升,对大型港银今年下半年和2019年净息差增大看法正面。

大摩预计,汇丰控股(00005)、中银香港(02388)和渣打(02888)将于下周一(29日)、下周一和下周三(31日)分别公布第三季业绩,预期可迎来催化剂。

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