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瑞信:维持中国海外(00688)“跑赢大市”评级,目标价上调至35.1元(前值32.3元)

2018年10月22日 11:40:47

智通财经APP获悉,瑞信上调中国海外(00688)目标价至35.1港元(全文同),维持“跑赢大市”评级,称其有能力吸纳更多低成本土储。

瑞信表示,中国海外今年1-9月合约销售额按年升23%至2260亿元,相当于公司全年目标的78%,该行认为,公司第四季可售资源高达4350亿元,因此可轻松符合期全年目标。同时该行指出,由于中国海外资产负债表强劲,公司有能力在冷却的土地市场中吸收更多低成本土储,从而带动公司实现持续销售及盈利增长。

另外,瑞信将中国海外2019及2020年盈利预测各下调0.4及2.6%,各至3.85及4.51元,以反映新定价预测,维持该股“跑赢大市”评级,目标价由32.3元上调至35.1元,予其估值较每股资产净值(NAV)折让收窄至20%,该行认为中海国外月现股价较NAV折让49%,属吸引水平。


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