研究

高盛:预计中电信与联通未能合并 建议买入中移动(00941)

2018年10月10日 10:50:44

智通财经APP获悉,高盛恢复追踪中国电信股,认为预期中的所有制改革将是催化剂之一,建议买入中移动(00941),目标价为96.6元;而对中国电信(00728)和中国联通(00762)的评级则为“中性”,目标价分别为4.6元和8.9元。

高盛估计,内地会出现更多的混合所有制改革,但相信中电信和联通潜在合并机会不大。高盛预测,中移动现金派息率将从2018年的48%提高至2019年的50%,而企业和政府机构可能推动最初的5G使用;预计中移动将在2020-2020年占据大部分市占率;5G资本支出速度或较4G慢。

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