研究

美银美林:内地油股首选中海油(00883) 升中海油服(02883)至“买入”

2018年10月9日 15:50:23

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告称,随着外围影响升级,相信中国将寻求美国以来的液化天然气来源,其中已见中石油(00857)及中海油(00883)等进口液化天然气的企业与卡塔尔、加拿大及巴布亚新几内亚等地签订一系列长期供应协议。在原油方面也寻求美国以外来源,如西非等地,相信将增加中国炼油企业的成本。

在有关情况下,该行吁买入内地主要油股,其中首选中海油。主要由于其成本管控得宜、储备改善、生产多个世界级海外项目增长数字具透明度,及强劲自由现金流以维持4%以上股息收益率。中石化(00386)中期发展成高端化工生产商的定位清晰,但下游成本提升造成压力。该行上调中海油服(02883)评级,自“中性”上调至“买入”,目标价也自8.8元提升至10.3元,相信中海油增加油气产出将支持中海油服定价及利润率。

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