大和：上调壁仞科技(06082)目标价至130港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发布研报称，将壁仞科技(06082)目标价由100港元上调至130港元，重申“买入”评级，对应2027年预测市销率约15倍。公司管理层近日将2027年收入指引由100亿元人民币上调至200亿元人民币，该行相信，这是由于中国市场主流AI芯片平均售价近期上调，以及产品组合变化令super-pod方案收入贡献增加，认为反映出公司对其旗舰芯片BR20x后续发展及客户订单获取具有信心。

大和将壁仞科技2026至2028年收入预测分别上调14%、94%及58%，至24.08亿、210.08亿及455.08亿元人民币，以反映今年上半年业绩及明年收入指引向好，2027至2028年净利润预测上调35%及10%，至41.79亿及119.67亿元人民币。