大行对东亚银行(00023)最新评级及目标价(表)

智通财经APP获悉，多家机构认为，东亚银行公布的中期业绩持续改善高于预期，相应调升投资评级与目标价。

东亚银行(00023)昨日公布中期纯利39.92亿元，按年倒退35.8%。撇除去年出售项目，上半年来自持续经营业务纯利按年增长25.9%。每股盈利1.3元，派每股中期息0.51元。以持续经营业务计，上半年股东权益回报率自去年同期之7.1%升至8%。中期净利息收入62.5亿元，按年增长8.9%。净息差扩阔6点子至1.7%。服务费及佣金收入净额13.62亿元，按年增长11.8%。整体经营收入85.26亿元，按年增长12.7%。经营支出则增长9%至41.86亿元。期内减值损失2.83亿元，大幅少于去年同期的8.23亿元。

汇丰环球研究发表报告，上调对东亚评级至持有，并上调对其目标价由29.5元升至30元，调高对其预测2018年至2020年盈利预测2%，以反映信贷成本下降，随着市场近两年对其重估后，认为东亚目前估值合理，期内业绩持续改善。

中金表示，东亚银行上半年收入按年增13%至约85亿元，核心净利润按年增26%至40亿元，高于市场预期增10%，加上其信贷成本降低，资产质量前景向好，该行决定上其投资评级至“持有”，目标价亦由29元上调至31元，此相当于今年市账率0.8倍。