中金：中银航空租赁(02588)股东回报进一步增强 下调盈测重申“跑赢行业”

智通财经APP获悉，中金发布研报称，考虑到联储局减息步伐放缓，该行下调对中银航空租赁(02588)2026及2027年盈利预测2.6%及3.8%，至8.18亿及9亿美元。该股目前交易于预测今明两年市账率分别0.95倍及0.88倍。该行维持"跑赢行业"评级及目标价94.2港元，相当于预测今明两年市账率分别1.15倍及1.07倍。

中金指中银航空租赁资产负债表加快扩张支撑盈利。上半年收入年度同比升4%至13亿美元，净利润年度同比增长4%至3.57亿美元，每股盈利年度同比升4%至51美仙，大致符合该行预期。该公司宣派中期股息每股17.99美仙，派息比率年度同比升5个百分点至35%。股东回报进一步增强。