野村：降北京汽车(01958)目标价至11.5元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，北京汽车(01958)上半年纯利增长1.86倍至28.2亿元人民币，符合早前盈喜预测，相信公司仍在盈利复苏的轨道上。

该行认为，两个对公司股价正面的因素尚未明确，将其目标价由13.1港元降至11.5港元，维持“买入”评级。该行提到，北汽计划出售旗下取得亏损的品牌Wevan予母公司，但仍只是进行当中。同时，公司回A股上市的时间表将视乎内地股市市况，近月市况导致回A变得愈来愈有挑战。

野村将北汽2018财年盈测调高1%，2019财年盈测则调低1%，以反映北京奔驰的盈利强劲，但北京现代的复苏则较温和，预计北京奔驰继续取得理想的销量增长，预计全年销量升17%。