研究

小摩:呷哺呷哺(00520)实力与挑战并存 降目标价至16元

2018年8月29日 16:23:52

智通财经APP获悉,摩根大通发表报告称,呷哺呷哺(00520)上半年盈利同比增长11.5%,较市场预期的增长15%至20%为低,而销售则同比增长35%,高于市场预期的升20%。小摩下调呷哺呷哺股份目标价,由18元降至16元,今年至2020年的盈利预测也下调10%至11%。

小摩表示,集团一直经营良好,但也需面临行业挑战,包括羊肉/人工成本的上升可能在未来一年内持续,而且需求在7月及8月也开始放缓。但该行喜好集团的业务模式、稳固的管理和经过证明的执行力,因此维持对集团的“增持”评级。

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