大和：友邦保险(01299)上半年新业务价值稍逊预期 予目标价92元

智通财经APP获悉，大和发表报告表示，友邦保险(01299)公布上半年新业务价值19.54亿美元，按实质汇率计同比升22%(按固定汇率计同比升17%)，轻微低于该行及市场原预期各1%及2%，中国新业务价值增长强劲(按固定汇率计升37%)，对比其他大型竞争对手同期同比跌24%至持平。

报告称，友邦期内新业务价值毛利率升至59.5%，受惠于旗下友邦香港毛利扩阔，及地域组合上提高了中国与新加坡地区业务。友邦今早将举行分析员会议，大和关注友邦中国新业务价值未来趋势、在内地业务持股结构及牌照，与泰国盘谷银行合作进展等问题。

大和维持友邦“买入”投资评级及目标价92港元。

截至8月24日10:09,友邦保险跌2.8%，报66.05港元。

行情来源：老虎证券