花旗:降金山软件(03888)目标价至22元 评级“买入”

花旗将金山软件(03888)目标价相应由30元降至22元,评级“买入”。

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,称金山软件(03888)第二季收入按季及同比分别升7%及5%至13.5亿元人民币,符合该行和市场预期。期内电脑版游戏JX III表现放缓,手游业务自然下跌,WPS办公软体及云业务表现稳固。

花旗认为,公司有机会于第四季推出手游JX II及“剑仙奇侠传四”,2019年初或会推出手游版JX III,均可带动未来表现,但云业务竞争仍维持激烈,该行将公司2018及2019年盈利预测分别下调54%及24%,目标价相应由30元降至22元,评级“买入”。

该行称,公司下半年将较为艰辛,按一般公认会计原则计或有潜在经营亏损,主要由于游戏延迟推出,云业务竞争激烈,办公软体研发开支增加所致。


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏