大摩:升润燃(01193)目标价至46元 评级“增持”

大摩升润燃(01193)目标价44元至46元,评级“增持”。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表报告称,华润燃气(01193)上半年业绩表现优于预期,纯利同比上升25.2%至26.48亿元,撇除一次性项目的持续盈利也同比上升24.1%至26.47亿元,主要受惠于强劲的天然气销量增长和经营杠杆,以及财务成本下降,虽然部分被单位毛利轻微下跌所抵销。

大摩上调润燃(01193)目标价,由44元升至46元,重申“增持”评级。

该行认为,润燃上半年销气量增长强劲,同比上升22.9%,主要推动力为工商板块,而集团也上调了今年全年销气量增长指引至同比上升逾20%。此外,集团的成本控制也有效,销售及行政开支对收入比率同比下跌2个百分点,财务成本则同比下跌15%。


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