瑞信:中车时代(03898)业绩逊市场预测 维持“跑输大市”评级

瑞信维持对中车时代(03898)“跑输大市”评级及目标价30元。

智通财经APP获悉,瑞信发表报告表示,中车时代电气(03898) 上半年纯利10.4亿人民币同比回落7%,此符合该行预期,但逊于市场同业预测,公司期内收入同比下跌3%,受电力动车组(EMU)及铁路机车业务回落所拖累,第二季毛利率进一步回落67个基点。

该行称,中车时代电气管理层维持今年年初指引,即铁路机车业务持平、电力动车组业轻微下跌,认为公司缺乏令人惊喜的管理层指引,维持对其“跑输大市”评级及目标价30元,预计其收入趋势放缓,及其改变产品组合令其毛利率受压。


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