研究

大摩:太古A(00019)中期股息增20%令人惊喜 予目标价92元

2018年8月9日 17:07:09

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,称撇除出售收益及减值损失后,太古(00019)经调整基本纯利同比升约40%至30亿元,中期息升20%至每股1.2元,令人惊喜。该行予太古目标价92元,评级“增持”。

该行称,盈利增长主要来自国泰航空(00293)亏损收窄、饮品业务盈利增长、收租业务利润增加,抵销物业发展利润减少。大摩称,太古投资物业纯利同比增9%,因旗下中港办公室及零售物业续租租金增长,以及内地新商场带来的贡献。

大摩又称,航空业务也扭亏,上半年得2亿元盈利;另饮品业务的基本盈利增逾两倍至8亿元,上半年纯利润率同比扩1.8个百分点至4.3%。内地业务纯利润率亦扩大1.1个百分点至3.5%。但太古海洋业务持续取得6亿元亏损,如早前盈利预告所述。


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