研究

瑞信:中移动(00941)中期盈利胜预期 维持“跑赢大市”评级

2018年8月9日 16:42:21

智通财经APP获悉,瑞信发表报告称,中移动(00941)今年上半年EBITDA同比上升3.7%,纯利同比上升4.7%,表现胜预期。即使IFRS 15实施导致手机收入同比下降3%,但集团第二季服务收入仍有1.3%同比增长。固网方面,收入表现继续强劲,上半年取得同比增长49.4%,主要因为家居宽频每用户平均收入(ARPU)提升。

瑞信维持对中移动的“跑赢大市”评级,目标价为92.1元,称上半年集团的服务收入、EBITDA及纯利已分别达该行全年预测的50.7%、50.2%及54.6%。该行认为,集团于5G资本开支启动前,正在达至另一个收入和EBITDA增长、资本开支下降、现金流量增加及派息增长的年份。


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