大摩:银娱(00027)上半年纯利远胜预期 预计可带动盈利重估

大摩维持银娱(00027)“增持”评级,目标价80元。

智通财经APP获悉,摩根士丹利报告称,银娱(00027)次季经调整EBITDA按季持平,同比增长32%至43亿元,稍胜预期。上半年纯利达到72亿元,远胜预期,预计可带动盈利重估。该行维持银娱“增持”评级,目标价80元。

该行提到是次业绩亮点,包括集团中场业务收入69亿元(同比上升19%,按季升1%),贵宾厅业务收入达97亿元(同比上升40%,按季跌1%),两者增长均胜同业。此外,集团特别息增至每股0.5元,现价为2018/19年预测企业价值(EV/EBITDA)14倍及12倍,反映银河第三及四期项目增长及在横琴的发展机遇。


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏