大和：希慎(00014)铜锣湾物业组合盈利前景较好 维持“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发表研究报告称，希慎(00014)中期业绩显示写字楼业务造好，零售业务亦开始复苏。该行认为，铜锣湾的物业组合仍有进步空间，有利公司2018年至2020财年的盈利前景，希慎财务实力强劲，并有能力于今年起稳定增加派息，因此维持予公司“买入”评级及目标价52.7元。

报告提到，按租户营业额收取的租金由去年上半年的2500万元增至5400万元，增长可观，反映公司部分租户的业务明显好转。整体而言，大和相信希慎能够于长远而言继续改善其零售组合。

大和又认为，上半年公司写字楼业务造好，铜锣湾正转型为独特的商业中心，并受惠于中环租户迁出至租金更低地区的趋势，利园三期开幕后也会有利铜锣湾南作为商业中心的定位。