研究

小摩:下调华晨(01114)目标价至17元 评级“增持”

2018年8月3日 15:50:08

智通财经APP获悉,摩根大通发表研究报告,称宝马集团第二季的表现令人鼓舞,其中来自与华晨(01114)合营的利润预计增长32%,反映华晨中国上半年盈利约为35亿元人民币,计及汽车融资公司的贡献及轻型货车业务等,预计盈利同比上升50%,符合预期的上限。

该行称,华晨的股价在今年至今跌50%,因忧虑合营公司的外资持股管制会否调整,不过该行认为股份的风险回报前景吸引,维持“增持”评级,目标价由20元降至17元,相当于今年预测市盈率11倍,以反映对行业前景转向审慎。


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