美银美林：友邦(01299)目前估值未反映中国市场潜在增长 予“买入”评级

智通财经APP获悉，美银美林发表研究报告称，友邦(01299)将于8月下旬公布上半年业绩，美银美林预计新业务价值(VNB)按实际汇率将取得同比增长24%，首季及次季同比分别增长26%及22%，当中包括4%汇率有利因素。

该行称，上半年业绩表现良好，由于利润率提升及香港经纪团队扩大，预计香港市场新业务价值将取得双位数增长。内地及其他市场增长也预计强劲，泰国及新加坡市场也将取得回复。不过马来西亚市场次季或取得短暂性增长放缓，主要由于销售税政策改变，预计需求积压在第三季出现。

该行称目前友邦估值未反映中国市场潜在增长，维持“买入”评级，目标价78元。