高盛:升友邦保险(01299)目标价至80元 评级“确信买入”

高盛发表报告表示,调整友邦保险(01299)目标价从77元上调至80元,维持“买入”评级,并为“确信买入”。

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,友邦保险(01299)目前仅在内地5个区域经营,随着内地开放,外资进入金融市场,若友邦经营地区提升至15-20个,将可带来巨大的增长空间,其经营市场将可以达到双倍以上增长,将扩大友邦中国及集团的价值,预计增长幅度可分别达60%及20%,不过投资者也需注意友邦中国或须根据内地监管而作出业务整合。

该行称,友邦中国中短期在内地5个市场足够支持其强劲增长势头,预计内地中产人口数目至2030年可达2.26亿人。该行上调对其2018至2020财年新业务价值1%-2%预期,目标价从77元上调至80元,相当于预测今年股价对内含价值2.2倍(此前予其估值2倍),维持“买入”评级,并为“确信买入”名单。

友邦将于8月底公布中期业绩,该行预计今年上半财年新业务价值增长23%至19.69亿美元,即次季同比增长19%,预计友邦旗下香港业务将取得强劲复苏,预计香港业务上半财年新业务价值可同比升12%,内地业务同比升51%。

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