研究

小摩:升汇控(00005)目标价至92元 评级“增持”

2018年7月11日 14:13:48

智通财经APP获悉,摩根大通发表报告称,汇控(00005)及渣打(02888)股价自1月高位调整14%-23%或幅度过大,估值或受贸易摩擦影响,不过两间银行的盈利增长前景仍然稳健。尤其香港及亚洲市场贷款增长受高拆息支持,致其今明两年净利息收入增长可达高单位数。

该行分析预计关税及贸易摩擦对每股盈利的潜在影响为10%-11%,不过相信汇控和渣打在有关情况下可提升其市占率。

该行升汇控评级从“中性”上调至“增持”,升今明两年税前盈利预测4%,目标价从88元上调至92元。渣打今明两年每股盈利预测下调2%,维持“增持”评级,目标价103元。


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