研究

麦格理:重申腾讯(00700)“跑赢大市”评级 目标价560元

2018年7月5日 16:22:04

智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告,预计腾讯(00700)毛利受压,下调次季盈利预测4%,预计短期股价区间上落。不过目前市况动荡,腾讯仍是互联网股中最具防守性股份,重申“跑赢大市”评级,目标价560元。

该行表示,为弥补手游《绝地求生》延迟变现,公司加速推出新手游,包括《FIFA》、《拳皇命运》(King of Fighters Destiny)等,预计次季手游销售按季跌3%至210亿元人民币(下同),第三季则可反弹20%至250亿元。该行认为,从长远看内地收紧游戏审批监管,将加速行业整合,对腾讯有利。

报告中称,腾讯今年3月分别斥6.32亿美元和4.62亿美元投资“斗鱼”及“虎牙”,加上自行研发游戏,公司目前已在中国串流媒体游戏(game streaming)市场占据89%份额,于全球电子竞技市场无人能敌。该行相信,电子竞技在腾讯游戏生态中愈发重要,因目前电子竞技占中国游戏收入三成,2018年相关收入已达860亿元。

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