大摩：维持太古地产(01972)“增持”评级 目标价35元

智通财经APP获悉，大摩发表报告称，今年至今太古地产(01972)股价走势良好，公司受惠于“去中环化”，出售太古城中心三、四期有潜力派特别息，预计股息复合年增长7%，大摩将太古地产目标价调高13%至35元，维持“增持”评级。

该行称，太地出售太古城三、四期写字楼，收益有140亿元，预计为2019年带来核心盈利79亿元。

大摩调高太地明年每股盈利预测175%，预计明年每股派特别息0.8元，相当于出售收益33%，过去集团派息比率为50%，而以往太古出售又一城中心派特别息45亿元，因此今次有机会派特别息。

另外，由于去中环化，集团持有的港岛东一号租金增长去年至2020年升30%。