大摩:中芯(00981)次季指引较佳 评级“增持”

大摩维持中芯国际(00981)“增持”评级,目标价13.5元。

智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称中芯国际(00981)次季指引预计收入按季增长7%至9%,若撇除专利费支出,次季收入按季升幅达中双位数。受惠于智能手机需求季节性复苏,公司28nm技术产品需求反弹,公司也推出感应器等新产品。不过,鉴于28nm晶圆平均价格低水,撇除专利授权费后,公司维持全年收入指引为同比高单位数增长。

该行认为,中芯次季指引较佳,维持公司“增持”评级,目标价13.5元。此外,为增加未来投资,公司上调今年资本开支至23亿美元。大摩相信,公司可成为受惠于中国AI、电动车、物联网等技术发展需求的公司之一。

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