大和:予国航(00753)东航(00670)“沽售”评级

大和维持中国国航(00753)及中国东方航空股份(00670)“沽售”评级,目标价则分别维持在7.7元及4.4元。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,维持中国国航(00753)及中国东方航空股份(00670)“沽售”评级,目标价则分别维持在7.7元及4.4元。

大和称,国航首季经常性纯利同比上升20%至约15亿元人民币,好过预期,主要由于国泰(00293)的盈利贡献改善。国航目标于接下来的2个月,增加约30条航线的票价。不过,该行认为国航进取的载运量扩张计划或会影响国际航线的收益率,从而拉低整体旅客收益率,因此对整体旅客收益率的改善保持审慎。

至于东方航空,大和引述管理层称,该航企于4月23日起,每周增加5条航线的票价,最终扩展至47条航线。大和表示,现时其估计已考虑到票价上涨,并相信已时东航的估值很高。

另外,大和对东航在燃油成本上升压力下的盈利能力有保留。

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