研究

花旗及瑞信维持国寿(02628)目标价,预计同业首季业绩表现向好

2018年4月23日 15:02:15

智通财经APP获悉,国寿(02628)发盈喜,预料首季纯利增长1.1至1.3倍。花旗发表研究报告称,有关盈喜胜预期,原先估计国寿上半年纯利增长59%,当中首季占66至73%。该行维持对国寿目标价32元,评级“买入”。

花旗认为,寿险公司首季业绩也将良好,行业今年余下时间会维持强劲盈利增长,上半年业务复苏显着。该行又称,国寿首季的强劲业绩,是在A股市场波动下发生,如果投资环境利好,业绩将更强,相信新业务价值(NBV)增长的低潮期已经过去。

另外,瑞信表示,同业业绩也将跟随国寿取得良好表现,而国寿年初至今股价跌11%,跑输恒生国企指数的3%升幅。虽然国寿面对新业务销售下跌以及10年期国债息率下降等挑战,但相信这些因素已大部分被市场消化,维持对国寿“优于大市”评级,目标价28元。

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